Përmbajtje:

Si mund të transferoj një çështje në Salesforce?
Si mund të transferoj një çështje në Salesforce?

Video: Si mund të transferoj një çështje në Salesforce?

Video: Si mund të transferoj një çështje në Salesforce?
Video: Digital Twins for Refugees 2024, Nëntor
Anonim

Për të transferuar një pronar të çështjes, shkoni te regjistrimi i çështjes, pronari i të cilit dëshironi të ricaktoni dhe ndiqni këto hapa:

  1. Klikoni lidhjen Ndrysho në të djathtë të Rast Fusha e pronarit.
  2. Nga lista zgjedhore, zgjidhni nëse rast pronari duhet të jetë një përdorues individual ose një radhë.

Në këtë drejtim, si mund të caktoj një rast në Salesforce?

Krijimi i rregullave për caktimin e çështjeve në Salesforce.com

  1. Nga Konfigurimi, nën seksionin Ndërtimi, zgjidhni Personalizo→ Rastet→ Rregullat e caktimit.
  2. Klikoni i ri.
  3. Zgjidhni një emër rregulli.
  4. Klikoni Ruaj.
  5. Klikoni lidhjen Emri i Rregullit për rregullin tuaj të ri.
  6. Klikoni "E re" në krye të listës "Hyrjet e rregullave" për të shtuar një hyrje të re rregullash për rregullin tuaj të detyrës.

Dikush mund të pyesë gjithashtu, çfarë është përdorimi i të dhënave të transferimit në profil? Regjistrimi i transferimit është një lloj leje në forcën e shitjes. Nëse një përdoruesi i jepet qasja për të transferuar një rekord, atëherë përdoruesi do të ketë aftësinë për të transferuar të dhënat që kanë qasje Leximi.

Duke pasur parasysh këtë, si mund të transferoj një rekord në Salesforce?

Nga Konfigurimi, futni Mass Të dhënat e transferimit në kutinë e Gjetjes së Shpejtë, më pas zgjidhni Mass Të dhënat e transferimit . Klikoni lidhjen për llojin e rekord te transferimi . Opsionale, plotësoni emrin e ekzistuesit rekord pronar në Transferimi nga fusha. Për të çon, ju mund transferimi nga përdoruesit ose radhët.

Çfarë është pronari i rastit?

1 Përkufizim. Një person (ose grup njerëzish) i cili është përgjegjës për rezultatin e a rast . Të pronari i rastit mund të ndryshojë çdo aspekt të a rast dhe është i përfshirë në mënyrë aktive në arritjen e qëllimeve të rast.

Recommended: